??? 作為全世界數(shù)以萬計(jì)投資人心目中的“股神”，巴菲特終于也開始出手投資華爾街。
巴菲特的旗艦公司——伯克希爾·哈撒韋公司23日宣布，將出資50億美元收購高盛的永久優(yōu)先股，另外該公司還將獲得在未來5年內(nèi)任意時(shí)間買入50億美元高盛普通股的認(rèn)股權(quán)。
這是巴菲特自1987年入股所羅門兄弟公司以來，時(shí)隔21年再度投資華爾街大型金融機(jī)構(gòu)。
未來持股比例可達(dá)10%
總的來說，巴菲特投資高盛的計(jì)劃將分兩步：第一步是馬上購入50億美元的永久性優(yōu)先股，第二步則是未來5年內(nèi)隨時(shí)買入50億美元的高盛普通股。
根據(jù)雙方約定，巴菲特前期收購的50億美元永久優(yōu)先股，每年將獲得10%的股息。高盛有權(quán)在任何時(shí)候回購這部分優(yōu)先股，條件是支付10%的溢價(jià)。
此外，伯克希爾公司同時(shí)還獲得今后５年內(nèi)任意時(shí)間購入５０億美元高盛普通股的認(rèn)股權(quán)，價(jià)格為每股１１５美元。按周二收盤價(jià)計(jì)算，高盛的市值約為500億美元。這意味著，如果巴菲特充分行使上述認(rèn)股權(quán)，他將獲得高盛約10%的股權(quán)。
對(duì)于急需資金渡過難關(guān)的高盛來說，巴菲特的入股當(dāng)然求之不得。高盛CEO布蘭克費(fèi)恩在評(píng)價(jià)這宗交易時(shí)也毫不吝惜溢美之詞。在當(dāng)天發(fā)布的一份聲明中，布蘭克費(fèi)恩這樣表示：我們很高興地看到，鑒于與我們的長(zhǎng)期關(guān)系，世界上最受尊敬和最成功的投資者巴菲特決定對(duì)高盛進(jìn)行如此重大的投資。我們認(rèn)為，這是對(duì)高盛的客戶渠道與未來前景的強(qiáng)烈肯定，必將進(jìn)一步鞏固我們強(qiáng)勁的資本和流動(dòng)性狀況。
巴菲特也對(duì)在高盛的投資表達(dá)了信心。他稱贊高盛是一家“非凡”的機(jī)構(gòu)，擁有“無與倫比的全球業(yè)務(wù)、久經(jīng)考驗(yàn)和深謀遠(yuǎn)慮的管理團(tuán)隊(duì)”，加上公認(rèn)的資本實(shí)力，這些因素均足以保證高盛能夠續(xù)寫以往的輝煌表現(xiàn)。
本周早些時(shí)候，作為華爾街五大投行中僅存的兩家，高盛和大摩獲批轉(zhuǎn)型為銀行控股公司，由此也宣告了近百年來風(fēng)靡華爾街的獨(dú)立投行業(yè)務(wù)模式走到盡頭。在轉(zhuǎn)型后，高盛可以從事儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)，從而獲得新的資金來源。
三井住友馬上跟進(jìn)？
或許是受到了“股神”出手的感召，有消息稱，日本三大銀行之一的三井住友金融集團(tuán)也有意大舉投資高盛。
據(jù)日本媒體24日?qǐng)?bào)道，日本第三大銀行三井住友金融集團(tuán)計(jì)劃出資最多3000億日元（約合28.3億美元）投資于美國(guó)高盛公司。此前，日本最大銀行三菱日聯(lián)和最大券商野村控股已先后宣布進(jìn)軍華爾街，入股另外兩大華爾街投行摩根士丹利和雷曼。
共同社的報(bào)道稱，此次投資的金額在1000億至3000億日元。報(bào)道稱，高盛可能已向三井住友發(fā)出了非正式要約，預(yù)計(jì)三井住友方面會(huì)在收到正式要約后做出決定。雙方今后將就出資額等具體問題進(jìn)行磋商。
目前，高盛和三井住友方面都沒有證實(shí)上述報(bào)道。知情人士稱，高盛最早可能在紐約當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日上午敲定入股的規(guī)模和條款，然后三井住友也會(huì)作出最終決定。
有分析認(rèn)為，三井住友的投資可能通過參與高盛計(jì)劃中股票增發(fā)實(shí)現(xiàn)。在宣布巴菲特入股的同時(shí)，高盛還公布了一項(xiàng)增資計(jì)劃，該行將通過公開發(fā)行股票再籌集25億美元。
受并購消息刺激，三井住友金融的股價(jià)24日收盤走高，漲幅為1.2%，大大跑贏大盤，后者當(dāng)天僅收高0.2%。
今年早些時(shí)候，三井住友金融曾收購英國(guó)巴克萊銀行2%的股份。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，在入股高盛后，三井住友將在企業(yè)并購和IPO等投行業(yè)務(wù)上加大海外開拓力度。
全球金融股應(yīng)聲上揚(yáng)
眾所周知，巴菲特是全球公認(rèn)的“股神”之一，他的投資行為通常都會(huì)引起許多投資人爭(zhēng)相效仿。正因如此，在巴菲特宣布投資高盛的交易后，不管是高盛還是全球其他市場(chǎng)的金融股都大幅上揚(yáng)。
23日收盤，高盛股價(jià)上漲4.27美元，漲幅3.5%，至125.05美元。該股在紐約盤后交易進(jìn)一步飆升至131.98美元，到昨天的德國(guó)交易時(shí)段，該股漲幅一度達(dá)到11%，至138.17美元。
喬治城大學(xué)金融學(xué)教授安格爾表示，巴菲特的這一投資舉動(dòng)是信心的體現(xiàn)。他說，精明的投資者目前正在翻找信貸危機(jī)留下的殘骸，希望找到可以廉價(jià)收購的優(yōu)良資產(chǎn)。
有學(xué)術(shù)研究顯示，如果一位投資人堅(jiān)守“巴菲特買什么我就買什么”的投資策略，那么在過去31年間，該投資人將實(shí)現(xiàn)約25%的年投資回報(bào)率，幾乎是同期標(biāo)普500指數(shù)回報(bào)的兩倍。這也難怪，巴菲特入股高盛的消息會(huì)在昨天的全球市場(chǎng)掀起一陣不小的金融股狂熱。
昨日的亞太市場(chǎng)中，日本股市盡管收盤只漲了0.2%，但金融股卻表現(xiàn)格外突出。除了傳出入股高盛消息的三井住友之外，其他金融股也紛紛受到追捧。已宣布最多入股大摩20%的三菱日聯(lián)金融集團(tuán)上漲4.2%，有意收購雷曼亞洲和歐洲資產(chǎn)的野村控股連續(xù)第三天走高，上漲了5.2%，三日來的累計(jì)漲幅高達(dá)26%。同樣大漲的還有澳大利亞的金融股，其中，麥格理大漲11%，澳洲最大銀行澳大利亞國(guó)民銀行跳升7.3%。
昨日的歐洲股市盡管總體波瀾不興，但金融股依然成為為數(shù)不多的亮點(diǎn)。至中盤，巴黎銀行、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行、興業(yè)銀行等金融股漲幅居前，最多上漲超過3%，瑞銀更大漲5.9%。
